INVESTICE DO PRÉMIOVÝCH NEMOVITOSTÍ
Získejte očekávaný výnos 5 % ročně v novém nemovitostním fondu
Získejte očekávaný výnos 5 % ročně v novém nemovitostním fondu
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., Podfond Prémiové nemovitosti je speciálním fondem nemovitostí se zaměřením na investice do residenčních a komerčních nemovitostí. Cílem fondu je vytvoření kvalitního a stabilního prémiového portfolia výnosových realit. Prostřednictvím pravidelných příjmů z nájmů a růstu tržní hodnoty nemovitostí fond investorům nabízí zajímavé dlouhodobé reálné zhodnocení investovaných prostředků.
Strategie prémiového realitního fondu je založena na staletími prověřených konzervativních hodnotách rodiny Schönfeldů s cílem dlouhodobě dosahovat průměrného zhodnocení ve výši 5 % ročně.*
* Očekávaná čistá roční průměrná výkonnost, která není zárukou přesného výnosu fondu v jednotlivých letech.
Výborný výsledek prvního pololetí roku
25. 7. 2024
Podílejte se v roce 2024 na výnosech nové exkluzivní příležitosti
29. 5. 2024
Od založení jsme již zhodnotili prostředky investorů o celkových 37,9%.
25. 4. 2024
Fond od založení v průměru zhodnotil peníze investorů o 9,5 % ročně, dlouhodobě tak poráží inflaci.
31. 12. 2023
Výsledkům fondu pomáhá dobře rozložené prémiové nemovitostní portfolio.
28. 10. 2023
O luxusní projekty je zájem, potvrzují to aktuální výsledky fondu.
16. 8. 2023
Do měsíce od zahájení nabízení Fond rezervoval nebo uzavřel smlouvy s budoucími zájemci o více než 20 % bytových ploch projektu
20. 6. 2023
Průměrná výkonnost 11,0 % ročně od založení řadí fond mezi špičku v České republice.
15. 2. 2023
Fond protáhl růstovou šňůru třetí měsíc za sebou.
4. 10. 2022
Moderní administrativní budovu se stabilním výnosem z nájmů pořídil fond v srpnu.
19. 9. 2022
Fond dosáhl do července zhodnocení 5,9 %.
25. 8. 2022
Fond svou výbornou výkonností přeplnil indikovaný dlouhodobý průměrný výnos cílený na 5 % ročně.
11. 2. 2022
Za více než 300 milionů korun koupil špičkový logistický areál REDA v Brně.
1. 11. 2021
Fond investoval do residenční nemovitosti se stabilními nájmy a velmi dobrým potenciálem růstu tržní ceny.
29. 3. 2021
Fond získal do svého majetku prémiovou Bytovou residenci Norská.
25. 1. 2021
Prémiový residenční dům generuje stabilní cashflow ve výši několika milionů korun ročně.
19. 7. 2020
Investujte do komerčních i residenčních nemovitostí v atraktivních lokalitách.
29. 6. 2020
V dosud nezmapované části realitního trhu je vidí investiční stratégové RSBC.
15. 6. 2020
dlouhodobý průměrný
očekávaný výnos
objem aktiv mateřské
skupiny RSBC
historie investiční
skupiny
Věříme promyšlenému spojení cihel a betonu. Věříme investicím, na které se dá sáhnout. Nový realitní fond jsme vystavěli pro zájemce o investice do prémiových nemovitostí na dobré adrese, kteří preferují spolehnout se na historickou tradici investování do fyzických aktiv a jejich odolnost v dobách turbulencí na finančních trzích. Investiční strategie fondu se opírá o pravidelný tok nájemních příjmů a dlouhodobý očekávaný růst tržní hodnoty prémiových residenčních a komerčních nemovitostí v České republice a sousedních zemích. Fond je díky nízké vstupní investici určen běžným klientům, kteří preferují investice s nižším kolísáním a dobrou šancí na kladné, pravidelné zhodnocení v kalendářním roce. Fond využijí také privátní investoři, kteří usilují o rozložení majetku mezi různé druhy investičních aktiv. Mezi nimi mají kvalitní nemovitosti prémiové místo.
Naše investiční strategie se liší od ostatních nemovitostních fondů: Pořizujeme prémiové domy a komerční objekty na prestižních adresách, kde budou lidé chtít bydlet či pracovat i v budoucnosti utvářené moderními trendy a dlouhodobými strukturálními změnami v ekonomice. Kupujeme objekty v dobrém stavu nebo je do dobrého stavu uvádíme. Kondice nemovitosti a její cena, očekávaný výnos, dobrá adresa, ekologická stopa, stabilita nájemníků, genius loci nebo občanská vybavenost... To jsou nejdůležitější faktory, které zvažujeme před pořízením nemovitosti do portfolia fondu.
DOSÁHNOUT ZAJÍMAVÝ VÝNOS
Globální faktory vystřelily v r. 2022 inflaci a úrokové sazby vzhůru v České republice i ve světě. Českým investorům kombinace globálních rizik spojená s kolísáním cen akcií i dluhopisů na finančních trzích přináší otazníky: Jak co nejlépe ochránit korunové úspory? Jak v tomto prostředí investovat finanční majetek? Historie ukazuje, že investice do nemovitostního fondu je jednoduchou a efektivní možností, jak lze v inflačním prostředí dlouhodobě uchovat reálnou hodnotu peněz a dosáhnout stabilní zhodnocení finančních prostředků.
1379 MIL. KČ
objem majetku fondu1.4142 KČ
cena za kus+ 41.4% %
výnos fondu** Procentuální zhodnocení investičních akcií třídy I od založení 07/2020 do 10/2024. Cena za kus je poslední stanovená cena akcií. Objem majetku fondu k 10/2024.
Jako investor ve fondu těžíte z kalendářně pravidelných příjmů z nájmů a také z očekávaného dlouhodobého růstu tržní hodnoty nemovitostí. Významnou část majetku fond investuje do prémiových residenčních nemovitostí. Oproti komerčním nemovitostem sice poskytují nižší nájemní výnos, nicméně v kvalitních městských lokalitách se historicky vyznačují dlouhodobým růstem cen a menšími výkyvy hodnoty v dobách ekonomického útlumu.
Ceny nemovitostí v dlouhodobém horizontu zpravidla velmi spolehlivě drží krok s inflací. Navíc se u komerčních nemovitostí, do kterých fond investuje, používají u nájemních smluv tzv. inflační doložky, které automaticky navyšují nájem u dlouhodobých nájemců. Oba tyto faktory podporují kladné zhodnocení fondu.
Fond za vás investuje do komerčních a residenčních nemovitostí v prověřených lokalitách, čímž redukuje riziko spojené s jednou konkrétní nemovitostí. Jednoduše tak získáte podíl na více nemovitostech i s nižším objemem investice.
Výnos z investice do nemovitostního fondu je u fyzických osob po 3 letech osvobozen od daně z příjmů. Navíc výnosy samotného fondu jsou na rozdíl od běžných společností zdaněny pouze 5% sazbou daně z příjmů.
Podílejte se na výnosech nemovitostí dosahovaných díky realitní a investiční expertize renomované skupiny, se kterou investují i nejbohatší čeští a slovenští investoři. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s vašimi penězi ve fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka.
Na začátku naší práce stála spousta zdevastovaného majetku vydaného po roce 1991 v restitucích rodině zakladatele investiční skupiny, Roberta Schönfelda. Vytrvalost, se kterou se společně s kolegy pustil do obnovy nemovitostí, konsistentní práce a moudrost při správě majetku ale přináší dobré plody. Jsou pro nás osvědčeným přístupem, který je součástí podstaty filosofie naší skupiny. Náš správcovský a udržitelný pohled na investice, jejich neustálé zhodnocování, dnes s výhodami využívají jak jednotlivci, tak institucionální investoři.
Naše společnost disponuje týmem špičkových odborníků s rozsáhlými zkušenostmi jak v oblasti nemovitostních investic, tak i správy komerčních a residenčních nemovitostí.
Miloš Filip, CFA
Managing Director
KOMPETENCE
| Název podfondu | Schönfeld & Co, podfond Prémiové nemovitosti (dále jen "Fond") |
| Společnost | Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s. |
| Typ fondu | Speciální fond nemovitostí |
| Investiční strategie | Investice do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech |
| Investiční horizont | Min. 5 let |
| Měna | CZK |
| Cenný papír | Investiční akcie třídy I |
| ISIN investiční akcie, třída I | CZ0008045127 |
| Minimální investice | 500 CZK pravidelně nebo 10 000 CZK jednorázově |
| Minimální objem odkupu | Není stanoven / jedná se o 1 ks investiční akcie |
| Vstupní poplatek | Až 5,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek, třída I | Max 1,5 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu |
| Manažerský poplatek, třída P | Max. 0,50 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu (aplikuje se pouze v případě růstu hodnoty investiční akcie třídy I, pro rok 2020 hodnota 0 %) |
| Celková nákladovost (TER) | Až 2,01 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu |
| Syntetický ukazatel rizik (SRRI), Souhrnný ukazatel rizika (SRI) | SRRI: 2 (ze 7 stupňů), SRI: 6 (ze 7 stupňů) |
| Obhospodařovatel a administrátor | Conseq Funds investiční společnost, a.s. |
| Orgán dohledu | Česká národní banka |
| Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor | BDO Audit s.r.o. |
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu příslušného fondu a podfondu, které jsou dostupné elektronicky na stránkách www.schonfeldfondy.cz v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle obhospodařovatele investičních fondů Conseq a dále též u smluvních partnerů. V depozitářské smlouvě neexistují ujednání, která by umožnila převod nebo další použití majetku Podfondu Depozitářem. Fond dále neudělil žádnému z investorů zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní výhodu.
Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
Rybná 682/14
Praha 1 110 00
Tel: 225 988 225
Email: fondy@conseq.cz
V polovině léta otevíráme šampaňské. První miliarda ve fondu a výborný výsledek prvního pololetí roku!
Praha 25.07.2024
Fond prémiové nemovitosti zakončil první pololetí silným červnovým výnosem +0,98%. Od začátku roku je tak fond o 2,7% výše. Od založení v r. 2020 fond investorům již přinesl výnos 40,8%. Po zprůměrování jsme na roční výkonnosti 8,7%. O přibližně jeden procentní bod tak ročně překonáváme českou inflaci ve stejném období.
PRVNÍ MILIARDA VE FONDU
Magický milník jedné miliardy aktiv spravovaných investorům se podařilo Fondu prémiové nemovitosti překročit 30. 6. 2024. „Jménem Fondu prémiových nemovitostí bych chtěl všem našim klientům poděkovat za důvěru, kterou do našeho fondu vložili. Ze skromných začátků covidového roku 2020 jsme letos v červnu vyrostli až na impozantní číslo jedné miliardy vlastních aktiv. Uvědomujeme si, že dnes spravujeme významný objem osobních a rodinných úspor řady našich investorů. Společně s realitním týmem skupiny RSBC nás to zavazuje k usilovné každodenní práci a poctivé snaze dál dosahovat výborné investiční výsledky,“ řekl Miloš Filip, investiční ředitel fondu.
SITUACE NA NEMOVITOSTNÍM TRHU SE VÝHLEDOVĚ ZLEPŠUJE
Investiční prostředí se v ČR postupně zlepšuje a s ním i sektor investičních nemovitostí. Česká národní banka začátkem srpna znovu snížila úrokové sazby na současnou hodnotu 4,5 %. Postupné snižování úroků má pozitivní vliv na nižší náklady financování nemovitostních projektů a odráží se v rostoucím ohodnocení nemovitostí. Přispívá k oživení aktivity na nemovitostním trhu, které se projevuje rostoucí poptávkou po nemovitostech.
Vypadá to, že naše investory při pohledu na zhodnocení majetku znovu čeká dobrý rok. Fond aktuálně potvrzuje výhled dosáhnout standardní roční výnos 5%+. Ten může dále doplnit o komunikované až 2% překvapení na konci roku po realizaci plánované nové akvizice do fondu. Fond svůj zájem zaměřil na pořízení zavedeného obchodního centra ve středních Čechách v hodnotě okolo 700 mil. Kč v rámci off-market transakce.
Podrobnosti k výkonnosti fondu v červnu jsou ke stažení zde SchoCo Report 1H 2024.PDF.
Celkovou roční výkonnost fondu v Q4/2024 pozitivně ovlivní plánovaná akvizice retailového centra
ilustrační foto
Praha 29.05.2024
Proč do fondu investovat v roce 2024?
1. Podílejte se na očekávaném mimořádném výnosu z nové akvizice fondu ve 4. čtvrtletí 2024
2. S novou nemovitostí dáte svým investicím ve fondu vyšší výnosy a stabilitu díky dodatečným nájemním výnosům z retailového segmentu
3. Investujte s dlouhodobě úspěšným českým fondem zaměřeným na prémiové nemovitosti
Novou akvizici obchodního centra v blízkosti hlavního města Prahy plánujeme dokončit na konci roku 2024. Fond vede exklusivní vyjednávání s prodávajícím. Novou investiční příležitost fond zajistí optimální finanční strukturou s použitím vlastních prostředků a externího bankovního financování. Našim investorům umožníme podílet se na očekávaném pozitivním akvizičním nadvýnosu v měsíci dokončení transakce. Investoři fondu Prémiové nemovitosti budou dlouhodobě profitovat ze stabilních vyšších výnosů z nájmů a diversifikovaného portfolia fondu, který touto novou akvizicí nově vstoupí do retailového segmentu. Dojde také k zásadnímu zvýšení objemu výnosových aktiv fondu.
UPOZORNĚNÍ
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Úplné informace o riziku investování do fondu Prémiové nemovitosti uvádí jeho statut, viz dokument ke stažení níže na tomto webu.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Za první kvartál roku 2024 jsme investorům přinesli slušný výnos 0,8 %, fond od založení poráží českou inflaci o více než procentní bod
Praha 25.04.2024
Jaro do fondu hlásí dobrý výsledek
Kvetoucí období nového roku přineslo dobrou náladu i do světa nemovitostních investic. Fond prémiové nemovitosti zakončil čtvrtletí pozitivně s výnosem +0,8 % za březen. Od založení v r. 2020 fond investorům již přinesl výnos 37,9 %. Po přepočtení jsme na roční průměrné výkonnosti 9,0 % a o více než procentní bod tak ročně překonáváme českou inflaci. V březnu měly na výkonnost fondu pozitivní vliv nájmy, úrokové výnosy i FX přecenění nemovitosti REDA. Pokračování těchto pozitivních vlivů na výkonnost fondu vidíme v dubnu a velmi pravděpodobně i v květnu. Na konci prvního pololetí potom fond čeká pravidelné přecenění nemovitostního portfolia.
Jak se začátkem roku daří jednotlivým nemovitostním aktivům fondu?
S platností od začátku roku jsme indexovali všechny nájemní smlouvy podle inflačních doložek. V praxi to znamená, že jsme nájemcům zvýšili nájmy o úroveň české a resp. "euro" inflace za minulý rok. Fond tak dnes již pracuje s přibližně 90 mil. Kč ročních hrubých nájmů.
Rezidence Norská
Od konce minulého roku značně postoupila rekonstrukce Rezidence Norská. Kolaudaci bytů plánujeme na konec září. Všechny byty již mají vyměněny nová "historická" okna, moderně dobudované stropy a příčky. Stavebníci nyní pokračují v pokrývání podlah interiérů, začišťování bytů i společných prostor. My se těšíme, až se celý dům "svlékne" z venkovního lešení a vystaví se zvědavým očím kolemjdoucích ve znovu nabyté kráse.
Rezidence U Hráze
Třetinová rekonstrukce Bytového domu U Hráze a společných prostor se rozběhne v druhé polovině roku, po vydání stavebního povolení. Podobně jako u Norské spočívá náš konečný investiční záměr v prodeji bytů novým majitelům. Tím bude podle interní realitní analýzy pro fond zajištěna nejvyšší ekonomická výtěžnost aktiva.
Logistický a výrobní areál REDA
Po prodloužení nájemní smlouvy se společností REDA z evropské skupiny Paul Stricker o dalších 6,5 roku a indexaci nájmů o harmonizovanou euro inflaci představuje nemovitost pro fond vzorové výnosové aktivum.
Platinium Brno
Komerční centrum Platinium je nyní pronajato z 97 %. Klíčové jsou pro nás stabilní výnosy této nemovitosti, které podporuje fakt, že nájemní smlouvy plně prodloužili koncem dva významní komerční nájemci a další dvě komerční společnosti si nově budovu zvolily za svou brněnskou centrálu. Nemovitost také průběžně udržujeme ve výborné kondici plánovanými investicemi.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Za rok 2023 jsme investorům přinesli silný výnos 7,5 %, posunulo nás to na třetí místo žebříčku retailových nemovitostních fondů v České republice
Praha 31.12.2023
Fond Prémiové nemovitosti má za sebou opět velmi úspěšný rok
V roce 2023 jsme se soustředili na vnitřní provozní efektivitu fondu a výkonnost jeho jednotlivých aktiv. Produktovou novinkou roku pro naše investory se stalo zavedení DIP ("Dlouhodobého investičního produktu"). DIP jako státem podporovaný produkt umožňuje s ohledem na posílení osobních úspor určených na důchod vyvést část měsíční mzdy nebo ročních příjmů do předem zvolených investic, tedy včetně Fondu Prémiové nemovitosti. DIP lze sjednat přes Conseq.
Na nemovitostním trhu se pohybujeme stále úspěšně a to jak z hlediska výnosů fondu, tak jeho stability. Fond Prémiové nemovitosti se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčku řazeného podle výše výnosů a patří tak mezi špičku nemovitostních fondů. Od založení dosáhl fond celkové zhodnocení vlastního kapitálu 37,2 %. Jeho průměrný roční výnos ve výši 9,5 % poráží průměrnou roční inflaci o 1% bod.
Více se dozvíte v našem novém prospektu: Fond Prémiové nemovitosti 2024 - informační brožura
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
V říjnu vyšlo v Hospodářských novinách srovnání nemovitostních retailových fondů a z hlediska výnosů se fond Prémiové nemovitosti umístil na prvním místě hned ve dvou kategoriích. Zhodnocení o 12,4 % za dvanáct měsíců a průměrný roční výnos za tři roky ve výši 10,5 % řadí fond ke špičce na trhu.
Praha 28.10.2023
Fond dlouhodobě výborně performuje
Fond Prémiové nemovitosti od založení v červenci 2020 zhodnotil investice klientů celkově o vysokých 34,9%. Po přepočtení jeho průměrný roční výnos od založení aktuálně dosahuje 10,5%. Pro srovnání: průměrný roční výnos retailových nemovitostních fondů mezi roky 2018-2022 činí 5,05%. V ČR v současnosti funguje 33 nemovitostních fondů, jak retailových tak fondů kvalifikovaných investorů, zaměřených primárně na správu a pronájem nemovitostí. Dlouhodobé výsledky našeho fondu ukazuje říjnová tabulka Hospodářských novin.
Tabulka: Nejvýkonnější realitní fondy
data k 30. 6. 2023, zdroj: Hospodářské noviny (HN.cz)
Výkonnost a dění ve fondu v měsíci září
Výkonnost fondu k 30. září 2023 od začátku roku dosáhla 6,9 %. Fond za září přidal silných 1,01 % výnosu. Vedle nájemních výnosů mělo pozitivní vliv na ocenění majetku fondu v tomto měsíci kladné přecenění Rezidence Norská, kde podle harmonogramu úspěšně pokračuje stavební development i předprodeje bytů.
Celková tržní hodnota nemovitostí fondu k 30. září je téměř 1,4 miliardy Kč. Podíl nemovitostí zůstal stejný jako v uplynulém čtvrtletí: 25% podíl na portfoliu má rezidenční, 49 % komerční a 26 % logistický segment. Vlastní kapitál fondu, tedy objem aktiv ve správě fondu, k 09/2023 dosáhl již 905 mil Kč.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Stojí za ním růst hodnoty prakticky všech jeho aktiv. Fond má od založení v červenci 2020 výbornou průměrnou roční výkonnost 10,2 %. Celkem už investorům od založení přinesl vysoké zhodnocení 34,8 %.
Praha 16.8.2023
„Naše původní konzervativní odhady výkonnosti fondu ze začátku roku se držely "při zemi": předvídali jsme pololetní zhodnocení majetku fondu na úrovni 2,5 %. Naštěstí se nepotvrdily obavy některých ekonomických médií ohledně pokračování oslabování nemovitostního sektoru v ČR. Užitečný impulz navíc získal český rezidenční trh rozvolněním pravidel ČNB pro poskytování hypoték,“ říká Miloš Filip, ředitel fondu Schönfeld&Co Prémiové nemovitosti. Rychlost, se kterou se rozběhl prodej luxusních bytů v bytové Rezidenci Norská, a také úspěšný postup rekonstrukce, umožnily v červnu dokonce mírné zvýšení prodejních cen v tomto projektu. To se pozitivně promítlo do valuace nemovitosti.
S dodatečnými nájmy od nově příchozích komerčních nájemců vzrostlo ohodnocení centra Platinium Brno. Nahoru se po přepočtu aktuálním kurzem EUR/CZK vydala také hodnota logistického areálu Reda včetně zajišťovacích měnových derivátů. Podle studie společnosti Knight Frank se rozevřely nůžky mezi segmentem luxusních bytů v Praze a sekundárním trhem. Za šest měsíců končících březnem 2023 se prémiový segment vydal vzhůru o 1,9 %, narozdíl od second-hand bytů, které klesaly o 2,2 %.
Na konci roku fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti opět cílí na zhodnocení přes 7 %. Dodatečným impulzem ve 4. čtvrtletí 2023 by mohlo být získání stavebního povolení pro nástavbu bytů v Rezidenci U Hráze. Analytici fondu aktuálně posuzují i další investiční příležitosti včetně koupě jedné ze dvou komerčních nemovitostí v řádu stovek milionů Kč.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
"S postupem náročné rekonstrukce podle časového i cenového harmonogramu jsme velmi spokojeni. Někteří klienti si rezervují i více bytových jednotek. Dokážeme také vyjít vstříc požadavkům na individuální nadstandardy v bytech," řekla Radka Kuzicová, ředitelka divize Real Estate ve skupině RSBC Group. Kolaudace a předání bytů novým majitelům proběhne ve 4. čtvrtletí r. 2024.
Pozitivní je, že poptávku klientů neochladily vysoké úrokové sazby hypoték, pomalejší česká ekonomika či ospalejší nemovitostní trh. "Ukazuje se, že investoři do prémiových bytů v Praze mají z převážné části zájem použít vlastní finanční zdroje. Nemusí se proto spoléhat na aktuálně dražší hypotéční financování," dodal Miloš Filip.
Podle studie bytového trhu společnosti Knight Frank k bytovému trhu se v Praze ve čtvrtletích na přelomu roku od sebe cenový vývoj bytů v sekundárním a prémiovém segmentu oddělil: Zatímco ceny starších bytů v Praze za 6 měsíců v průměru klesly o -2,2 % na 119,5 tis. Kč/m2, ceny v prémiovém segmentu v průměru vzrostly o +1,9 % na 202,5 tis. Kč/m2. Právě do prémiového segmentu projekt Norská jednoznačně patří.
Svižný vývoj předprodejů nových bytů v projektu Rezidence Norská mj. znamená, že byly splněny požadavky banky pro zajištění průběžného financování rekonstrukce. Fond se s ohledem na pokračující tempo předprodejů rozhodl mírně navýšit prodejní ceny vybraných prémiových bytů tak, aby reflektovaly zvýšený zájem klientů o luxusní bydlení, investice do dané lokality i budoucí prémiový stav nemovitosti.
Průměrná roční výkonnost 11,0 % ročně od založení fond řadí na první příčku výkonnosti mezi retailovými nemovitostními fondy s alespoň dvouletou historií na českém trhu.
Praha, 15. února 2023
Za celý rok 2022 zhodnotil fond prostředky svěřené klienty o 8,7 % a od založení v červenci 2020 tak již dosáhl celkový výnos 27,6 %. Fondu se tak dařilo i v nesnadném ekonomickém prostředí vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb. Aktuálně fond spravuje celkový majetek v objemu přes 830 mil. Kč. Tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu přesahuje 1,300 mil. Kč. Portfolio fondu je rozděleno mezi komerční a residenční nemovitosti přibližně v poměru 70 : 30. Fondu se od založení daří překonávat jeho cílovaný 5% roční výnos.
"Portfolio fondu jsme v srpnu 2022 rozšířili o naši dosud největší prémiovou komerční nemovitost, Platinium Brno s tržními oceněním okolo 650 mil. Kč. Čisté nájemní výnosy z portfolia nemovitostí vlastněných fondem již přesahují 60 mil. Kč ročně. Jsou proto dobrou stabilizační kotvou výkonnosti fondu také v roce 2023," řekl Miloš Filip, CFA, ředitel fondu Schönfeld & Co SICAV, a.s.
Finanční a ekonomické prostředí v České republice a Evropě zhoršila mj. vyostřená geopolitické situace, válka Ruska s Ukrajinou. Roční inflace v České republice přesáhla 15 %, česká i evropská ekonomika zpomaluje a Česká národní banka zvýšila svoji klíčovou úrokovou sazbu až na 7 %. Pro nemovitostní trh to byly smíšené zprávy. „Na jedné straně vysoké úrokové sazby zvýšily výnosy finanční části našeho portfolia, na straně druhé všem institucím zdražily realitní financování. Přesto věřím, že investoři, kteří dodrží doporučený investiční horizont budou spokojeni a náš fond dokáže držet krok s dlouhodobou průměrnou inflací i reálně navíc zhodnotí jejich prostředky," doplnil Miloš Filip.
Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let. Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti, je otevřený speciální fond nemovitostí určený běžným investorům. Svoji investiční strategii zaměřuje na prémiové residenční a komerční nemovitosti v České republice a sousedních zemích. Noví klienti mohou do fondu investovat bez omezení, a to jednorázově i pravidelně. Minimální investice je 500 Kč u pravidelných nebo 10,000 Kč u jednorázových investic. Fond na českém trhu nabízejí vybraní finanční zprostředkovatelé. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s penězi klientů fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Akvizice špičkové komerční nemovitosti Platinium Brno podpořila výnosy, od začátku roku Fond zhodnotil majetek klientů o 7.9 %.
Praha, 4. října 2022
Za výborným srpnovým výsledkem fondu Prémiové nemovitosti z velké části stojí akvizice špičkového komerčního centra Platinium Brno ze skupiny RSBC. Tržní hodnota nemovitosti se blíží hodnotě 650 mil. Kč. "Využili jsme šanci získat budovu za dobrých cenových podmínek, a to s přihlédnutím k aktuálnímu tržnímu ocenění. Dodatečné silné výnosy Fondu v srpnu navíc přinesla finanční část majetku: Naše měnové zajištění, strukturované zajišťovací instrumenty i silné výnosy peněžní části majetku," uvedl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV.
Platinium Brno, šestipatrová komerční budova třídy A v Brně-Žabovřeskách s pronajímatelnou plochou přes 8,500 m2 má zastřešené parkoviště pro 58 automobilů a vjezd do podzemního podlaží s garážemi pro 165 stání. Společně s výrobně-logistickým areálem Reda v tržní hodnotě 350 mil. přinášejí obě nemovitosti na hrubých nájemních výnosech ročně Fondu již přes 60 mil. Kč. Fond plánuje svůj poslední, doposud největší přírůstek ve svém majetkovém portfoliu držet dlouhodobě mj. s přihlédnutím k tomu, že jde o zajímavou stabilní výnosovou část realitního trhu s dobrým potenciálem růstu tržní hodnoty.
Příprava na další akvizici
Manažer fondu se nyní připravuje na další, v pořadí již pátou nemovitostní akvizici od založení v r. 2020. Potenciální kandidáty vyhledává správce a realitní tým zejména v komerční, logistické i průmyslové části nemovitostního sektoru v ČR. Nemovitostní nabídka v tomto období často přichází v podobě off-market příležitostí, ke kterým má skupina RSBC blízko zejména díky kontaktům svého zakladatele.
Měsíční přítoky peněz umísťujeme velice efektivně
Po červnovém zvýšení úrokových sazeb ČNB Fond svoji dočasně volnou hotovost efektivně a bezpečně ukládá do státních pokladničních poukázek a na krátkodobé termínované vklady u českých bank s výnosem až 7 % p.a. Hotovost Fond pravidelně měsíčně kumuluje díky přítokům investic od drobných a větších investorů. Kromě toho si stabilně udržuje pohotovostní likviditu ve výši 10 % majetku tak, jak mu určuje jeho Statut.
Výhled do konce roku je mírně prorůstový: za září Fond standardně ocení nemovitostní společnosti s průběžně plynoucími nájemními výnosy a v prosinci přecení hodnotu svých nemovitostí.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Praha, 19. září 2022
Fond Prémiové nemovitosti získal tuto špičkovou administrativní a komerční budovu koncem srpna od dceřiné společnosti RSBC Holding. Komerční objekt je čtvrtou akvizicí fondu od jeho založení v r. 2020. Platinium se nachází v atraktivní městské části Brno-Žabovřesky s rychlou dostupností do centra města. Šestipatrová budova třídy A má pronajímatelnou plochu přes 8 500 m2, má zastřešené parkoviště pro 58 automobilů a vjezd do podzemního podlaží s garážemi pro 165 stání. Mezi klíčové nájemníky patří například společnosti Gardner Denver, Cyrrus, ČSOB pobočka banky, Generali, Gemini oční klinika nebo Commerzbank.
„Se čtvrtým přírůstkem do nemovitostního portfolia se náš fond rozkročil mezi dvě stabilní výnosové komerční nemovitosti. Platinium Brno jsme získali ve výborné kondici, obsazené kvalitními nájemci. Společně s výrobně-logistickým areálem Reda budou obě nemovitosti generovat do fondu silný a pravidelný hotovostní tok,“ řekl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV. Fond Prémiové nemovitosti plánuje novou nemovitost držet dlouhodobě s ohledem na to, že jde o zajímavou výnosovou a stabilní část realitního trhu s dobrým potenciálem růstu tržní hodnoty.
„Budovu Platinium skupina RSBC pořídila do svého portfolia v roce 2020. Za rok intenzivní asset manažerské práce se podařilo udržet a prodloužit významné nájemní vztahy smlouvy, což umožnilo ve vhodný okamžik nemovitost prodat,“ řekla Jana Zbortková, tisková mluvčí skupiny RSBC.
Tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu dosáhla po dokončení nejnovější transakce objem 1,3 mld. Kč. Fond se akvizicí Platinium Brno dostává k cílenému poměru 70:30 komerčních a residenčních nemovitostí. Portfolio fondu aktuálně doplňuje developerský rezidenční projekt ve vynikající rezidenční lokalitě ve Vršovicích v Praze se 40 bytovými jednotkami určenými k prodeji a další bytový nájemní dům v centru Prahy. Od svého založení v r. 2020 fond zhodnotil majetek investorů o 24,4 %. Od začátku roku do července 2022 je fond o 5,9 % výše.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Praha, 25. srpna 2022
Za měsíc červenec Fond investorům přinesl jeden z nejsilnějších měsíčních výnosů. Po poměrně náročném procesním řízení jsme v chráněné pražské památkové zóně získali stavební povolení k celkové rekonstrukci secesního Bytového domu Norská 10. Stavební povolení automaticky zhodnocuje tržní ocenění nemovitosti. Fond tak za červenec díky součtu přecenění i zhodnocení peněžního majetku vykázal vysoký výnos ve výši 3,73 %.
Komerční i residenční nemovitosti v ČR v první polovině roku nadále plošně pokračovaly v cenovém nárůstu, i když v mírnějším tempu než dříve. Fond tak profitoval také z růstu tržního ocenění obou předchozích akvizic v Praze, bytových residencí Norská i Hráze.
"Měsíční přítoky peněz nyní umísťujeme velice efektivně. Vyšší úrokové sazby nám umožňují dočasně volnou hotovost investovat se zajímavým výnosem. Současně se chystáme na naši dosud největší akvizici komerčního centra Platinium Brno," uvedl ředitel fondu Schönfeld&Co SICAV, Miloš Filip. Dočasně volné peníze Fond ukládá do státních pokladničních poukázek i na objemově vyšší krátkodobé termínované vklady s ročním výnosem okolo 7 %. Úrokové sazby vyšplhaly na tuto úroveň po zvýšení základní úrokové sazby ČNB v červnu 2022.
Koncem srpna Fond plánovaně dokončí nákup špičkové komerční nemovitosti Platinium Brno do svého majetku. Investice s využitím bankovního financování dosáhne celkového objemu 640-650 mil. Kč. Touto akvizicí se Fond definitivně rozkročí mezi dva spolehlivé nájemní výnosové pilíře - komerční a logistický areál Reda a prémiovou kancelářskou nemovitost Platinium Brno. Platinium se stane klíčovou součástí investičního portfolia fondu a bude čtvrtletně pozitivně zvyšovat výnos investorů. Nemovitost generuje více než 40 mil. Kč příjmů z nájmů ročně s výnosem přes 6 % p.a.
Do složitějšího ekonomického prostředí s pokračujícím růstem cen energií, stavebních materiálů, potravin i služeb jde Fond připraven: Nájemní smlouvy pracují s roční indexací o inflaci, ocenění nemovitostí tak s ní dlouhodobě může držet krok. Fond aktivně zajišťujeme proti FX riziku (EURCZK). Poměr bankovních úvěrů vzhledem k vlastnímu kapitálu fondu udržujeme okolo 55 % (pod limitem 70 %).
V dlouhodobém kontextu nadále usilujeme dosahovat 5% průměrný roční výnos. V portfoliu fondu jej stále více budou podporovat výnosy z nájmů. Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Praha, 11. února 2022
"Jsem velice rád za povedený rok 2021, ve kterém fond Prémiové nemovitosti silně rostl a do svého majetku mohl pořídit další residenční a komerční objekty. Věřím, že navážeme na dosavadní výborné výsledky fondu a klienty odměníme dobrými výnosy i v dalších letech," řekl zakladatel finanční skupiny RSBC a majitel fondu Robert Schönfeld.
V České republice pokračoval v uplynulém roce růst cen komerčních i residenčních nemovitostí. Fond profitoval ze zvýšení hodnoty obou předchozích akvizic v Praze, bytových residencí Norská i Hráze. Tržní ocenění aktuálně největší investice fondu, prémiového komerčního a logistického areálu Reda vzrostlo o 3 % na 343 mil. Kč. Tuto nemovitost fond pořídil v červenci 2021 jako klíčovou výnosovou součást svého portfolia s cílem profitovat z dlouhodobě stabilních nájmů. Hlavním nájemcem areálu je Reda a.s., člen skupiny Paul Stricker Group - jedna z nejrychleji rostoucích skupin na trhu reklamních a dárkových předmětů v Evropě.
"Výnosy fondu Prémiové nemovitosti ve druhé polovině roku 2021 posílil výběr nájmů a také růst tržní hodnoty nemovitostí v portfoliu. Majetek klientů jsme navíc dokázali ochránit díky efektivnímu zajištění hodnoty eurových nájmů v prostředí silně posilující české koruny," uvedl Miloš Filip, Managing Director, Schönfeld & Co SICAV, a.s.
Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let. Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti, je otevřený speciální fond nemovitostí určený běžným investorům. Svoji investiční strategii zaměřuje na prémiové residenční a komerční nemovitosti v České republice a sousedních zemích. Noví klienti mohou do fondu investovat bez omezení, a to jednorázově i pravidelně. Minimální investice je 500 Kč u pravidelných nebo 10,000 Kč u jednorázových investic. Fond na českém trhu nabízejí vybraní finanční zprostředkovatelé. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s penězi klientů fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář.
Kontakt pro investory:
Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz
Praha, 21. října 2021
Areál o celkové užitné ploše téměř 17 000 metrů čtverečních zahrnující skladové, výrobní a administrativní prostory v lokalitě s vynikajícím napojením na městský okruh a dálniční síť ČR dosud vlastnila Schönfeldova investiční skupina RSBC. “Nejenže se hodnota akcie fondu díky nové ziskové akvizici zvýšila jednorázově o 2 %, koupě stabilně pronajatého areálu navíc přispěje také k plnění našich dlouhodobých výnosových cílů,” uvedl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, pod kterou fond Prémiové nemovitosti spadá.
“Z naší strany došlo k úspěšnému zakončení investičního záměru u projektu REDA, čímž si skupina RSBC vytvořila prostor pro další nemovitostní akvizice,” komentoval transakci za stranu prodávajícího Martin Vrecion, General Counsel RSBC Holding.
Dlouhodobým nájemcem areálu v Brně-Slatině je společnost REDA, člen mezinárodní skupiny Paul Stricker Group. Ta je s obratem přesahujícím 80 milionů eur jednou z nejrychleji rostoucích skupin na trhu reklamních a dárkových předmětů v Evropě.
Fond Prémiové nemovitosti vznikl v červnu 2020 a dosud uskutečnil akvizice dvou bytových domů určených k rekonstrukci a následnému prodeji se ziskem. Koupě areálu REDA je tak první investicí do nemovitosti z komerčního sektoru, kterou fond plánuje držet dlouhodobě. “Naším cílem je do poloviny roku 2023 vybudovat stabilní výnosové portfolio nemovitostí, jež ponesou pravidelné příjmy z nájmů. REDA je v tomto ohledu první krok, základní kámen,” popisuje Miloš Filip hlavní strategii fondu. Ta má vést k dlouhodobému dosahování čistého cílového výnosu pro investory na úrovni 5 % ročně. Dosud se fondu daří tento cíl plnit, za rok a čtvrt od svého založení zhodnotil majetek investorů o 14,4 %.
Objem aktiv pod správou fondu Prémiové nemovitosti vzrostl díky nové akvizici na zhruba půl miliardy korun. Na příští rok pak vedení fondu plánuje překonání miliardové hranice, přičemž cílová velikost fondu není nijak omezena. Fond už nyní jedná o koupi komerčně-administrativní nemovitosti v jednom z krajských měst České republiky. Transakce o hodnotě přibližně 700 milionů korun má být dokončena na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2022.
Komerční nemovitosti mají do budoucna tvořit zhruba 70 % majetku fondu, zbylých 30 % připadne na rezidenční budovy. Základní část portfolia zaměřenou na výnosové nemovitosti k dlouhodobému pronájmu plánuje fond navíc doplňovat o krátkodobé využívání příležitostí na trhu v podobě akvizic atraktivních nemovitostí určených k rekonstrukci a následnému prodeji. “Naší výhodou oproti řadě jiných fondů zaměřených na realitní trh bude opravdu aktivní asset management, a to nejen v České republice, ale také v dalších zemích střední a východní Evropy, kde podle statutu fondu můžeme do budoucna investovat,” uzavírá Miloš Filip.
29. březen 2021
Prémiový Bytový dům U Hráze v residenční části Prahy 10 v tržní hodnotě 53 mil. Kč je druhou nemovitostí, kterou na začátku nového roku pořídil fond Prémiové nemovitosti do svého portfolia. Výhodná kupní cena bytového domu ve srovnání s expertním oceněním podpořila lednový výnos portfolia fondu o více než 1 %.
Bytový dům pořídil fond se záměrem přípravy a realizace jeho částečné rekonstrukce vestavbou nových mezonetových půdních bytových jednotek. V plánu asset manažera je také rekonstrukce suterénu a prostor ve dvoře, kde vznikne 8 parkovacích stání pro nájemce.
„Dokončení investičního projektu plánujeme na rok 2023 a dojde díky němu k rozšíření celkové obytné plochy přibližně o 30 %. Stavební úpravy navýší pronajímatelnou kapacitu domu a jsou dobrým předpokladem k budoucímu zvýšení tržní hodnoty nemovitosti,“ řekl jednatel nemovitostní společnosti RSBC U Hráze s.r.o. a člen dozorčí rady fondu Schönfeld&Co Nemovitosti, SICAV a.s., Miloš Filip.
Aktuální pronajímatelná plocha nemovitosti dosahuje 587 m2. Dům zahrnuje 11 bytových jednotek a dva komerční prostory, ve kterých se nachází vinárna a malebná kavárna vybudovaná předchozím vlastníkem s nádechem luxusu a pohodlí.
Prodejce, skupina RSBC, původně získala tuto krásnou residenční budovu z roku 1923 v rámci off-market transakce v červenci 2018 od přímého majitele, honorárního konzula třetí země pro Českou republiku. O dům původní správci velmi dobře pečovali. V roce 2012 byla kompletně zrekonstruována fasáda domu z ulice s nádhernými detaily, jménem domu a osvětlením – se záměrem vyjádřit jedinečnost, historii a povahu nemovitosti.
Zakladatelem a 100% majitelem fondu Schönfeld&Co Nemovitosti, SICAV a.s. je finančník Robert Schönfeld, který podniká v realitách. Aktuálně skupina RSBC Group, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů, spravuje nemovitosti o rozloze 55 tisíc m2 v tržní hodnotě dvou miliard Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.
Fond Prémiové nemovitosti vykázal k 31.1.2021 od svého založení v červenci 2020 celkové zhodnocení 11,3 %. Za první rok existence dosáhl fond výborný celkový výnos 9,9 %.
První investice nového realitního fondu českého finančníka Roberta Schönfelda Prémiové nemovitosti, která směřovala do Bytové residence Norská, přinesla investorům jednorázové zhodnocení 7.7 %. Do fondu zaměřeného na prémiové komerční a residenční nemovitosti lze investovat od července 2020. Od českých klientů již získal prostředky ve výši 147 milionů korun a dále stabilně roste.
Svého prvního výnosu dosáhl fond díky velmi příznivé kupní ceně, za kterou získal Bytovou residenci Norská v říjnu 2020 do svého majetku. Jde o rohový dům v klidné části Prahy 10 v těsném sousedství královských Vinohrad, postavený na začátku století ve stylu Art Nouveau. Aktuální hodnota nemovitosti dle expertních odhadů dosahuje téměř 220 milionů korun. Investiční záměr počítá s realizací dalšího výnosu formou prodeje bytů novým majitelům.
Fond Prémiové nemovitosti je určen jak pro retailové, tak i afluentní investory. Za půl roku existence od nich fond získal prostředky v objemu téměř 150 milionů korun. Investoři mohou investovat jednorázově i pravidelně. Podle aktuálních údajů dosahuje průměrná výše investice 113 tisíc korun. Klienti investující pravidelně odkládají do fondu v průměru 1 600 korun měsíčně.
„Desítky českých investorů k nám vložili více než milion korun. Daří se nám ale oslovovat i ty, kteří chtějí zhodnotit nižší částky. Právě investice do prémiových nemovitostí se zajištěnými pravidelnými příjmy z nájmů, to i v době zvýšené ekonomické nejistoty a volatility trhů umožňují“, vysvětluje zakladatel finanční skupiny RSBC a majitel fondu Robert Schönfeld.
Fond nyní realizuje akvizici další pražské nemovitosti, jejíž dokončení se očekává v řádu týdnů. Činžovní dům se nachází v klidné lokalitě v ulici U Hráze v Praze 10 Strašnicích. V objektu je 11 nájemních bytů, kavárna, vinotéka a ve dvoře parkovací plocha. Všechny byty prošly kompletní rekonstrukcí. Dům má další rozvojový potenciál díky možnosti vestavby až 5 mezonetových bytů. Jeho aktuální odhadovaná tržní hodnota je přibližně 55 milionů korun.
Realitní fond pod značkou Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti byl na trh uveden 29. června 2020. Jeho obhospodařovatelem a administrátorem je Conseq Funds investiční společnost, a.s. Minimální investice je 500 Kč pravidelně nebo 10 000 Kč jednorázově.
Realitní portfolio je klíčovou investiční oblastí skupiny RSBC, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti o rozloze 55 tisíc m2 v tržní hodnotě dvou miliard Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.
Praha 19. 7. 2020
Skupina RSBC získala tuto krásnou residenční budovu z roku 1923 v rámci off-market transakce v červenci 2018 od přímého majitele, honorárního konzula třetí země pro Českou republiku. Bývalý majitel si nemovitost velmi oblíbil: dům obývali dlouholetí nájemci a v domě panovala velmi přátelská, až rodinná atmosféra mezi jeho obyvateli. O dům původní vlastník velmi dobře pečoval, jak ve vnitřních prostorách, tak co se týká prostor vnějších. V roce 2012 prošla kompletní rekonstrukcí fasáda domu z ulice s nádhernými detaily, jménem domu a osvětlením se záměrem vyjádřit jedinečnost, historii a povahu nemovitosti.
Nemovitost se nachází v klidnější residenční části Prahy 10 s výborným dopravním spojením do centra Prahy a nedalekou stanicí metra Strašnická.
Aktuální pronajímatelná plocha dosahuje 587 m2. Dům zahrnuje 11 bytových jednotek a dva komerční prostory, ve kterých se nachází vinárna a malebná kavárna vybudovaná předchozím vlastníkem s nádechem luxusu a pohodlí.
RSBC jako vlastník a správce nemovitosti pokračuje v odpovědné správě nemovitosti a budování příjemného prostředí pro její obyvatele. Přejednáním stávajících nájemních smluv na tržní nájemné a pronájmem bytových jednotek novým nájemcům nový vlastník dosáhl v krátké době růstu hodnoty nemovitosti.
„Po převzetí nemovitosti bylo naším cílem navýšit nájemné na tržní úroveň a přitom zachovat dobré vztahy majitele s nájemci, abychom zajistili jejich dlouhodobé pokračování v nájmu v objektu. To se nám u většiny nájemců podařilo,“ uvedl jednatel společnosti Jan Ditz.
Další potenciál nemovitosti spočívá v možnosti realizace vestavby nových půdních bytových jednotek. Rekonstrukcí, která by měla být dokončena v roce 2023, dojde k navýšení pronajímatelné plochy o 31 %. V plánu je také rekonstrukce suterénu a prostor ve dvoře, kde je možné vybudovat až 8 parkovacích stání pro nájemce. Výše uvedené stavební úpravy rozšíří pronajímatelnou kapacitu domu a jsou předpokladem pro další navýšení tržní hodnoty nemovitosti.
Fond má akvizicí možnost získat na atraktivní úrovni ocenění prémiový residenční dům generující stabilní cashflow ve výši několika milionů Kč ročně. Ze všech uvedených důvodů považujeme plánovanou akvizici této residence novým fondem Prémiového nemovitosti za jednu z jeho velmi dobrých prvních investic.
Praha 29. 6. 2020
„V době zvýšené ekonomické nejistoty a volatility trhů chceme umožnit i běžným investorům profitovat z dlouhodobých očekávaných výnosů, které reprezentují investice do prémiových nemovitostí se zajištěnými pravidelnými příjmy z nájmů,“ vysvětluje Robert Schönfeld, zakladatel skupiny RSBC, důvody pro založení retailově orientovaného nemovitostního fondu s očekávaným ročním výnosem 5 %.
Investice fondu budou cíleně směřovat jak do komerčních, tak i residenčních nemovitostí v atraktivních lokalitách. Rozdělení majetku mezi typově odlišné kategorie realit pomáhá v dobách ekonomického zpomalení redukovat rizika nemovitostního trhu. V případě komerčních nemovitostí, do kterých fond investuje se navíc u nájemních používají tzv. inflační doložky automaticky navyšující nájem u dlouhodobých nájemců, což dopomáhá k uchování reálné hodnoty majetku.
Rozhodnutí o pořízení nemovitosti je vždy založeno na realitní a finanční expertize odborníků ve fondu. Rozhodujícími faktory nejsou pouze aktuální stav nemovitosti a očekávané výnosy, ale také stabilita nájemců, typ lokality a potenciál jejího dalšího rozvoje nebo občanská vybavenost v místě. Fond tak například plánuje akvizici historického činžovního domu v Norské ulici v Praze, disponujícího čistou obytnou a prodejní plochou o rozloze 2 744 m2, který tyto parametry přesně naplňuje.
Realitní portfolio je klíčovou investiční oblastí skupiny RSBC, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti o rozloze 55 tisíc m2 v tržní hodnotě dvou miliard Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.
Praha 15.6.2020
S poklesem úrokových sazeb po roce 2009 získávají investice typu "brick and mortar" tedy do "cihel a malty" stále vyšší oblibu na českém trhu. Ukazuje to pokračující zájem o speciální fondy nemovitostí i fondy kvalifikovaných investorů.
Tento jev není ojedinělý - jde vlastně o celosvětový fenomén. Po velké finanční krizi roku 2009 se globálně o nemovitostní sektor stále více zajímají institucionální investoři. Pojišťovny, penzijní a suverénní fondy a také nadace po poklesu výnosů dluhopisů na historická minima vidí v alokaci části portfolia do nemovitostí výhody zejména stabilních konzervativních výnosů, dlouhodobého růstového trendu a nižší provázanosti vývoje s jinými částmi trhu, zejména akciemi. Podle poradenské společnosti McKinsey tyto instituce svoji expozici na nemovitostní trh navýšily od r. 2005 téměř dvakrát, z 5 na 9 %. Pro představu - globální tržní hodnota realitních portfolií ke konci r. 2019 dosahovala 3143 mld. USD. Spojené státy vedou s 60 % podílem a na Evropu připadá 27 % tohoto objemu.
Tzv. „core / core +“, tedy segmentu kvalitních, "prémiových" nemovitostí opřených o stabilní výnosy z nájmů celosvětově patří 1700 mld. USD tržní hodnoty. Podle FT Adviseru dosahují od 70. let např. britské nemovitosti průměrný roční výnos 10,9 %. Poradenská společnost Knight & Frank ukazuje, že za 25 let je britský trh prémiových nemovitostí (Londýn a okolí) s celkovým výnosem 559 % aktivem vysoko předstihujícím výnos zlata (429 %) i britských akcií z indexu FTSE 100 (190 %). Při srovnání s dluhopisy nabízí "core segment" nemovitostí dlouhodobě marži 2 až 4 % ročně nad 10leté státní dluhopisy.
Co ukazuje rychlý pohled na český realitní trh? Podobně jako sousední středoevropské trhy jej dlouhodobě charakterizuje růstový trend. A také přirozená postupná kultivace včetně bolesti častých novelizací stavebního zákona a pomalé výstavby nových bytových residencí. Za posledních 10 let rostou ceny starších bytů v ČR v průměru ročně o 6,6 %, roční výnos prémiových nemovitostí z nájmů dosahuje 3-5 %. O několik procent vyšší marži lze ročně dosáhnout v segmentu komerčních a administrativních nemovitostí.
Při sestavování nového speciálního fondu Prémiové nemovitosti jsme zohlednili všechny tyto faktory a cíleně jeho investiční strategii zaměřili na prémiové residenční a komerční nemovitosti v České republice a sousedních zemích. Investorům v době značné nejistoty chceme ve fondu nabídnout především stabilitu a velmi slušný očekávaný roční čistý výnos 5 %. Ten je založený z větší části na příjmech z nájmů a dlouhodobém očekávaném růstu tržní hodnoty nemovitostí. Investor ve fondu nese standardní rizika realitního investování: doporučený investiční horizont je proto 5 a více let. Je určený pro běžné investory i s nižším objemem investice v řádu desítek nebo jednotek tisíc korun.
Nový realitní fond může těžit z dobrého načasování příchodu na trh. V dalších čtvrtletích totiž očekáváme vznik unikátních tržních i off-market příležitostí k pořízení nemovitostí za výhodné ceny, nedosažitelných za jiných okolností. Na český trh se postupně dostávají nemovitosti, které jejich majitelé nabízí např. z důvodu potřeby likvidity nebo konsolidace financí. Díky efektivním byznys kontaktům skupiny RSBC a jejího zakladatele se dnes dostáváme k velice zajímavým veřejně neinzerovaným příležitostem, které donedávna neexistovaly a nabízejí zajímavý výnos.
Specifickou výhodou, ze které bude fond dlouhodobě profitovat, je jeho úzká spolupráce s realitními odborníky skupiny RSBC. Její asset manažeři s budovami aktivně pracují. Promýšlejí možnosti maximalizace výnosů objektu např. vnitřní rekonstrukcí a úpravami prostor a jsou motivováni k zajištění obsazenosti budov. Mají na starosti správu nájemních smluv včetně jejich pravidelné aktualizace podle vývoje inflace.
Věříme, že nový fond díky svému zaměření na prémiové nemovitosti nabídne českým investorům dlouhodobou zajímavou investiční příležitost v dosud nezmapované části realitního trhu. A to zejména těm, kteří preferují klidnější vývoj investic než nabízejí akciové trhy, chtějí ochránit reálnou hodnotu svých úspor a je jim sympatické umístit své peníze do fyzicky existující budovy obsazené kvalitními nájemci.
Miloš Filip, CFA, Managing Director, Schönfeld & Co SICAV, a.s.